科隆新能回复首轮问询 大客户被重点关注

近日,科隆新能答复买卖所问询函,对第一大客户LG Chem,Ltd。的环境进行细致申明。招股仿单显示,公司拟募集6.13亿元,别离用于年产1.2万吨高机能动力电池三元前驱体扶植项目、年产4000吨高机能动力电池三元正极材料扶植项目和高机能动力电池正极材料研发核心项目。

通知布告显示,科隆新能对股权激励打算及相关轨制的制定、实施环境;股份领取成本的计较根据及方式、相关公允价值简直定方式、入股价钱的订价根据,相关会计处置能否合适《企业会计原则》相关划定;公司与LG Chem,Ltd。的合作汗青及布景、发卖产物、发卖占比、公司发卖产物占LG Chem,Ltd。同类产物的比重等环境等问题进行细致答复。

公司答复问询函指出,公司次要通过商务构和及招投标的形式进入客户的供应商系统,并与之成立持久不变的合作关系,公司与次要客户大部门都是通过间接发卖模式进行合作,两边签定框架和谈和订单。

在发卖模式方面,公司出口发卖均为直销模式。公司与客户具备初步合作意向后,客户会实地调查公司出产线环境、产能包管以及研发实力等,在上述前提均满足客户需求的前提下,客户按照本身需求向公司下达样品订单,公司送样检测成功后两边签定正式供货和谈,成立正式合作关系。

针对下流大客户LG Chem,Ltd。的环境,通知布告显示,LG Chem,Ltd。作为全球出名的汽车动力电池巨头,具备严酷的供应商准入要求。公司通过商务洽商的体例与之成立联系,客户通过实地查看的体例对公司的出产线及配套办法进行评价,然后通过下达样品订单的形式查验阐发公司产质量量,确认能否满足其产物规格要求,最终才能进入其供应商名单,签定供货框架合作和谈等合同。

2016年至2018年,LG Chem,Ltd。不断为公司的第一大客户。公司出产的三元前驱体和正极材料市场前景优良,与LGC、L&F、JFE、漂亮科、国轩高科、比亚迪等国表里出名厂商连结着不变合作。演讲期内,LG Chem,Ltd。对公司的采购质量尺度未发生变化,采购产物品种根基连结不变。

招股仿单显示,公司本次拟刊行股份不跨越1.06亿股,超额配售部门不跨越本次公开辟行股票数量的15%,刊行后的总股本不跨越5.31亿股;拟募集6.13亿元,别离用于年产1.2万吨高机能动力电池三元前驱体扶植项目、年产4000吨高机能动力电池三元正极材料扶植项目、高机能动力电池正极材料研发核心项目。

2019年1-6月份,公司共实现停业收入约6.19亿元,同比下降17.39%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1779.2万元,同比增加11.74%。2016年至2018年、2019年1-3月份,公司分析毛利率别离为18.46%、13.36%、14.25%和16.08%,相对不变。

人员形成方面,截至2016岁尾、2017岁尾、2018岁尾、2019年3月底,公司在册员工数量别离为1871人、2009人、1671人和1770人。截至2019年3月31日,公司研发人员达到231人,占总人数比例为13.05%。在受教育程度方面,本科及以上达到273人,占比为15.42%;大专为295人,占比为16.67%;高中及以下为1202人,占比为67.91%。

截至本招股仿单签订日,公司共有4家全资子公司、1家控股子公司和2家孙公司,无其他参股公司。2016年11月21日,公司控股子公司太行电源股票在全国中小企业股份让渡系统挂牌公开让渡,让渡体例为“和谈让渡”。2018年1月24日,全国中小企业股份让渡系统无限义务公司同意太行电源股票自2018年1月29日起终止在全国中小企业股份让渡系统挂牌。

受益于车用动力电池快速成长和3C电子产物电池低钴化趋向,近年来,三元正极材料市场需求持续增加。按照GGII调研数据,近年来,三元前驱体市场需求高速增加,2018年全球三元前驱体需求量为18万吨,同比增加超60%,估计到2023年,全球三元前驱体需求量将达到74万吨。

此中,三元前驱体是公司的焦点产物,其布局、机能和质量决定着三元正极材料的机能。2016年至2018年,公司三元前驱体销量(含受托加工)别离为4397.87吨、5011.16吨和7638.05吨,呈逐年上升趋向。

在锂电池范畴方面,招股仿单显示,目前,锂电池已规模化用于3C电子产物、新能源汽车和储能范畴,此中新能源汽车是增加最快的下流行业,并已跨越3C电子产物,成为最大的使用市场。按照GGII数据,2018年全球锂电池出货量187GWh,同比增加25.67%,次要受新能源汽车需求带动。

公司暗示,《“十三五”国度计谋性新兴财产成长规划》提出,到2020年,我国新能源汽车实现昔时产销200万辆以上,累计产销跨越500万辆。新能源汽车的快速成长,带动上游锂电池以及电池正极材料财产的增加。市场需乞降国度政策均对新能源汽车的续航里程、利用寿命、平安机能等要求不竭提高,三元正极材料一方面在能量密度、续航里程方面实现了手艺冲破,另一方面能够通过调理元素比例和元素掺杂实现各类产物的分歧需求,将充实受益于全球新能源汽车财产的快速成长。

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